Маршал Василевский организует заседание в штабе Красной Армии, требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить завод. В рядах группы находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концентрационный лагерь, где на людях проводят испытания смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземное депо с химическим оружием, расположенное под заводом.
