Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он решительно намерен внедрить свои правила и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перестройки заставляет жителей саха пересматривать свои культурные корни и идентичность. Взаимодействие этих двух миров оборачивается неожиданным духовным сближением между директором и его недавней противницей. Теперь ей предстоит выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.