В 1895 году Нижний Новгород погрузился в подготовку к значительному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и стабильность городского уклада нарушает шокирующее событие: убит богатейший человек города, лидер губернского дворянства по фамилии Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется детектив Алексей Лыков из нижегородской сыскной службы. С каждым новым шагом он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, совесть и даже собственную жизнь.
