В сердце густого леса скрывается старинный город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Времена изменились, и люди вытеснили эльфов, взяв власть в свои руки. Теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт жителей. Налоги растут беспощадно, вгоняя людей в бедность и голод, оставляя их без крова и пропитания. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — протестующих ожидают пытки и изгнание. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, сто лет избегающие контактов с людьми, хотят сохранить свой нежный покой и не спешат отвечать на зов.